Wat zijn de beste waterstof aandelen van dit moment? Volgens experts staat er een hoge druk op het klimaat. De klimaattop heeft zo bepaald dat de wereld steeds meer moet streven naar een klimaatneutrale economie. Voor Nederland zou dit een afname van broeikasgasuitstoot van zo'n 60% betekenen.
Maar hoe? Fossiele brandstoffen zijn inmiddels essentieel voor alle transport. Onze afhankelijkheid van bijvoorbeeld industrieel gas lijkt het onmogelijk te maken om dat volledig af te snijden.
Toch liggen er kansen in waterstof technologie. Met deze groenere vorm van brandstof kan een groot deel van die fossiele brandstoffen worden vervangen door dit groenere alternatief.
Anno 2022 bestaat de waterstofmarkt uit een waarde van zo'n €650 miljoen wereldwijd met een prognose van 9.2% groei tot 2030. Er zit echter een addertje onder het gras: de huidige waterstofproductie bestaat nog steeds voor zo'n 95% uit fossiele brandstoffen.
Maar die overige 5% bestaat dus wel uit groene waterstof. En het zijn juist waterstof aandelen die hierin kansen grijpen en ontwikkelingen onderzoeken. We luisteren naar toekomstmuziek, maar waterstof kan in de toekomst een booming markt worden. En in dit artikel onderzoeken wij de bedrijven die vooraan lopen in deze race.
Top 10 Beste waterstof aandelen
1. Shell
40.80%
Rendement in 2021
2. Air Liquide
0.44%
Rendement in 2021
3. Linde PLC
2.88%
Rendement in 2021
4. Cummins PLC
9.84%
Rendement in 2021
5. Powercell Sweden
-47.09%
Rendement in 2021
6. Ballard Power Systems
-62.22%
Rendement in 2021
7. Nel ASA
-21.10%
Rendement in 2021
8. Plug Power
-64.09%
Rendement in 2021
9. FuelCell Energy
-63.29%
Rendement in 2021
10. Fusion Fuel Green PLC
-62.00%
Rendement in 2021
Wil je weten hoe we deze top 10 hebben samengesteld?
Lees verderop in dit artikel precies onze onderbouwing!
Hoe kies je het beste waterstof aandeel?
Waterstof aandelen kopen is anno 2023 wat minder vanzelfsprekend dan 'veilige' beleggingen in giganten als Amazon, Google of Microsoft. Dat is niet vreemd, want de waterstof sector is net als de grondstoffensector afhankelijk van heel veel verschillende factoren.
Grote bedrijven die zich bezighouden met waterstof zijn bijvoorbeeld afhankelijk van investeringen van regeringen, de opkopers van waterstof als brandstof en ontwikkelingen in het veld.
Als je wilt investeren in deze nog relatief kleine sector, neem je dus wel een bepaald risico op je. De toekomst van waterstof is veelbelovend, maar nog steeds onzeker. Tegelijkertijd kan beleggen in waterstof aandelen gezien worden als een grote kans. Wat als waterstof daadwerkelijk even duur gaat worden als fossiele brandstof?
Op dat moment heb je een aandeel in handen dat koolstofvrije waterstof omzet in brandstof. Goedkoper, duurzamer en toekomstbestendiger. Een win-winsituatie dus.
Om te onderzoeken welke succesvolle beursgenoteerde bedrijven deze waterstof aandelen aanbieden, hanteren wij een aantal factoren om zo'n aandeel te beoordelen. En die factoren zetten wij hieronder voor je op een rijtje:
Niet elk bedrijf verwerkt waterstof op exact dezelfde manier. Individuele bedrijven hebben in de afgelopen jaren een bepaalde niche binnen de sector zich eigen gemaakt. Zo is het ene waterstof aandeel bedoeld om brandstof voor auto's of treinen te produceren, terwijl het andere waterstof aandeel zich meer richt op de opslag van waterstof.
De verschillende richtingen binnen dezelfde sector gaan voor beleggers gepaard met verschillende risico's. Niet alleen dat, maar ook de volwassenheid van een bedrijf zijn bepalend voor jouw risico.
In onze top 10 zul je daarom bedrijven treffen die al jaren op rij verlies maken met een zeer lage beurskoers. Dat is niet vreemd, want dit zijn bedrijven die nieuw in deze competitieve markt zijn en zich nog niet in een gunstige onderhandelingspositie hebben kunnen brengen.
De ESG-score is een score die wat zegt over de duurzaamheid van een bedrijf. De afkorting hiervan staat voor environment, sustainability en governance. Vertaald betreft dit het milieu, de duurzaamheid en het bestuur.
Hoe dichter deze score bij de 100% zit, hoe groener het bedrijf. Zeker bij een sector als waterstof zegt de ESG-score veel, want deze bedrijven proberen juist een duurzaam alternatief van fossielen brandstoffen op de markt te brengen.
Toch zijn er bedrijven in onze top 10 met een slechte ESG-score. Ook dat is verklaarbaar, want in de huidige vorm kan waterstof nog niet op grote schaal volledig groen geworden geproduceerd.
Als laatste is het rendement van waterstof aandelen interessant. Beleggen in waterstof aandelen gaat namelijk gepaard met een prijskaartje.
In de sector van waterstof aandelen is het interessant dat er een duidelijke splitsing zichtbaar is. Aan de ene kant heb je bedrijven die zich volledig storten op waterstof, die in de afgelopen jaren een slecht rendement hebben behaald. Deze bedrijven zijn volledig in ontwikkeling en minder gevestigd dan andere aandelen.
Aan de andere kant heb je waterstof aandelen die waterstof als een extra tak hebben toegevoegd aan hun al bestaande bedrijfsstructuur. Een goed voorbeeld is Shell, dat al jaren olie wint in de wereld en anno 2022 hun machtspositie gebruikt om ook een grote speler op de waterstof markt te worden.
Daarom bestaat onze top 10 uit aandelen die in de laatste jaren een fantastisch rendement hebben behaald, terwijl er ook aandelen zijn die al jaren een laag rendement laten zien.
Is de ene beter dan de andere? Nee. Het betreft een andere tak van sport in dezelfde waterstof sector, maar zijn lastig met elkaar te vergelijken. Alle financiële instrumenten kan je erop loslaten, maar voor waterstof aandelen zijn er simpelweg te veel onzekerheden in de toekomst.
Wat zijn de beste waterstof aandelen?
En dan volgt hier onze top 10 met beste waterstof aandelen in 2023. Hier onderbouwen wij hoe je waterstof aandelen kopen kunt onderbouwen met feiten en welke waterstof aandelen interessanter zijn dan andere.
Toch moet worden gezegd dat de nummer 1 niet automatisch beter is dan de nummer 6. Elk aandeel heeft voor- en nadelen, waarbij het zeker bij groene waterstof aandelen lastig is om de toekomst te voorspellen. De grondstoffenmarkt is nu eenmaal wisselend.
Meer weten? Hieronder staat onze top 10 beste waterstofaandelen.
1. Shell
We trappen deze lijst met de beste waterstof aandelen af met Royal Dutch Shell, een bedrijf dat een gevestigde naam is in de wereld van beleggingen. Echter zijn ze redelijk nieuw in de wereld van waterstof aandelen, want Shell is van oudsher een oliebedrijf.
Shell is en blijft een van de grootste partijen op het gebied van fossiel brandstof en is in de laatste jaren steeds meer bezig met toepassingen van groene waterstof. Shell is daarom in onze lijst een van de waterstof aandelen dat het grootst is.
Onlangs heeft Shell uitgesproken in 2023 twee centrales te bouwen die volledig geweid zijn aan het opwekken van groene waterstof door middel van electrolyse.
Voordelen Shell
Nadelen Shell
2. Air Liquide
Air Liquide is een bedrijf dat met hun ELYgater project in 2026-2027 de grootste Europese waterstofgenerator te bouwen in Nederland. Hiermee beleg je met waterstof aandelen in Air Liquide in potentie in de grootste speler in Europa.
De groene waterstof die Air Liquide zal opwekken zal worden gebruikt in de transportsector, maar het bedrijf zal zich ook richten op het plaatsen van tanks om het waterstof te bergen.
Verder is het opvallend dat Air Liquide met 74.71% een gunstige ESG-score heeft. Ook hebben we met een grootte van €506 miljoen te maken met een redelijk groot bedrijf.
Voordelen Air Liquide
Nadelen Air Liquide
3. Linde PLC
Als derde in onze lijst staat Linde PLC, een Nederlands bedrijf dat zich richt op het toepassen van waterstof in bussen en in de staalindustrie.
Staal wordt wereldwijd ontzettend veel gebruikt, maar de productie hiervan is in de laatste jaar steeds vaker gepaard met veel uitstoot, wat ook wel 'grijze waterstof' wordt genoemd. Door middel van groene waterstof kan hier echter een verduurzaming in voorkomen. En dat is precies wat Linde PLC produceert.
Verder is het opvallend dat Linde PLC een buitengewoon goede ESG-score heeft van 92.10%. Dit betekent dat uit onze top 10 met waterstof aandelen dit aandeel veruit het meest duurzaam is. Daarmee kan je ook de conclusie trekken dat dit aandeel toekomstbestendig is.
Voordelen Linde PLC
Nadelen Linde PLC
4. Cummins Inc
Cummins Inc is een van de waterstof aandelen die vooral een focus heeft op de Chinese en Indiase markt. Met waterstof aandelen van Cummins Inc beleg je namelijk in een van de grotere aanbieders van hybride generatoren en motoren.
Cummins is dus een bedrijf dat nog niet zuiver groene waterstof levert, maar wel bezig is met het ontwikkelen van hun eigen technologie. Ook dit bedrijf kan op de lange termijn een ommeslag maken naar volledig groene waterstof.
Ook is het bijzonder dat Cummins Inc in onze lijst veruit het hoogste bedrag aan dividend uitbetaalt. Zo krijg je via aandelen waterstof van Cummins een bedrag van zo'n €6.28 per jaar per kwartaal. Dat maakt het dus een aandeel dat ontzettend veel dividend uitbetaald.
Aangezien Cummins een van de beursgenoteerde bedrijven is die op meerdere gebieden actief is, heeft dit bedrijf van nature een aardige spreiding. Toch is het in vergelijking met de rest niet een van de grootste bedrijven, waardoor het toch gezien kan worden als een redelijk risicovolle investering.
Voordelen Cummins Inc
Nadelen Cummins Inc
5. Powercell Sweden
En zo komen we aan bij Powercell Sweden. Met aandelen waterstof van Powercell Sweden beleg je met name in de toepassingen van waterstof in elektronische motoren en generatoren. Ook Powercell Sweden is dus niet actief in het leveren van zuiver groene waterstof, maar wel grijze waterstof.
Powercell Sweden is een van de interessante waterstof aandelen, omdat zij ontzettend veel investeren in hun technologieën, waarbij ze het voornamelijk uittesten in Scandinavië.
In onze lijst met waterstof aandelen heeft Powercell Sweden veruit de slechtste ESG-score. Dat wil zeggen dat het een bedrijf is dat momenteel niet duurzaam bezig is. Dat is te verklaren, want zij zijn een relatief klein bedrijf, dat nog maar net komt kijken in de wereld van waterstof.
Voordelen Powercell Sweden
Nadelen Powercell Sweden
6. Ballard Power Systems
Ballard Power Systems is een van de waterstof aandelen in deze lijst die een heel duidelijk product: waterstof fuel cells. Dat zijn brandstofcellen die door Ballard Power met name worden gebruikt in vervoersmiddelen.
Zo hebben ze een flinke afzetmarkt in brandstoftoeppasingen bij trams en auto's, waarbij ze een flinke deal hebben met Daimler en Ford. Dit soort brandstofcel aandelen komen minder vaak voor in onze top 10, omdat deze vorm van waterstof productie vaak een kleiner onderdeel is van de bedrijfsvoering.
In het geval van dit soort brandstofcel aandelen gaat het vaak om wat kleinere bedrijven, en dat is in het geval van Ballard Power Systems ook de realiteit. Daarmee zijn dit soort brandstofcel aandelen toch wat risicovoller dan 'grotere' spelers.
Voordelen Ballard Power Systems
Nadelen Ballard Power Systems
7. Nel ASA
En zo zijn we aangekomen bij een van de grootste spelers in de waterstof markt. Nel ASA is een Noors bedrijf dat marktleider is in de distributie van pure waterstof. Dat wil zeggen dat zij zowel groene als grijze waterstof distribueren over de hele wereld.
Groene waterstof aandelen als deze zijn nog wat nieuwer in de markt en presteerden tot nu toe slecht. Ook voor Nel ASA geldt dat, want hun rendement in 2021 was niet goed. Zeker het jaar 2022 heeft er flink in gehakt, want zij verdrievoudigden hun verlies ten opzichte van het jaar ervoor.
Toch is dat verlies te verklaren, want in deze periode heeft Nel ASA een gigantische deal gemaakt binnen de argrarische industrie, waarbij Nel ASA aardig wat heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van waterstof toepassingen in tractoren.
Met andere woorden, met Nel ASA beleg je in de marktleider van de groene waterstof aandelen, dat op Shell na het grootste bedrijf is in onze top 10.
Voordelen Nel ASA
Nadelen Nel ASA
8. Plug Power
Dat brengt ons bij Plug Power. Plug Power inc is een bedrijf dat zich volledig inzet bij toepassingen van waterstof. Zo hebben ze elektrische vorkheftrucks, vrachtwagens en auto's ontwikkeld waarvan de batterijen op waterstof reden.
Daarnaast hebben ze naar meerdere landen hun afzetmarkt uitgebreid, waaronder Frankrijk, Zuid-Korea en de Verenigde Staten.
Plug Power is een aandeel waarvan de koers in de laatste jaren enorm is ingestord, maar die de laatste tijd aan het terugkrabbelen is. Dat maakt Plug Power in de laatste jaren een steeds interessantere investering.
Voordelen Plug Power
Nadelen Plug Power
9. FuelCell Energy
Op nummer 9 in onze lijst met waterstof aandelen Nederland komen we aan bij FuelCell Energy. Dit Amerikaanse is net als Ballard Power Systems een van de brandstofcel aandelen, waarbij FuelCell zich meer richt op machines bedoelt voor recycling, maar ook Toyota's en zelfs onderzeeërs. Andere voertuigen dan gebruikelijk dus!
FuelCell Energy is een van de waterstof aandelen die een ontzettend turbulente koers achter de rug hebben. Zo steeg de koers rond 2000 naar een bizarre hoogte van €7000, terwijl de koers jaren daarvoor nog schommelde rond de €20 per stuk.
De laatste jaren is die koers weer gestabiliseerd, maar deze hectiek geeft wel aan dat het aardig kan spoken rondom dit aandeel. Het is daarom niet onverwachts dat dit aandeel aan de risicovolle kant ligt.
Voordelen FuelCell Energy
Nadelen FuelCell Energy
10. Fusion Fuel Green PLC
In dit artikel bespreken we de meest interessante waterstof aandelen, waarbij we nu zijn aangekomen bij de hekkensluiter: Fusion Fuel Green PLC. Van alle bedrijven in onze lijst is dit bedrijf het kleinste en onbekendste bedrijf. Zo is er niet eens een ESG-score bekend van dit bedrijf.
Fusion Fuel Green is actief in de het omzetten van water- en zonne-energie in waterstof, waarbij ze zich dus volledig richten op het ontwikkelen van groene waterstof.
Gezien de onbekendheid van dit bedrijf, is het een aardig risicovolle investering. Tegelijkertijd is dit een bedrijf dat in de toekomst zou kunnen exploderen, aangezien zij zich wel inzetten voor het gebruik van groene waterstof in de energietransitie.
Voordelen Fusion Fuel Green PLC
Nadelen Fusion Fuel Green PLC
Waarom investeren in waterstof aandelen?
Dat de huidige situatie rondom brandstof onder hoge druk staat, is inmiddels wel duidelijk geworden. In de laatste jaren hebben we al talloze oliecrises te verduren gekregen, waarbij anno 20223de prijs voor brandstoffen torenhoog ligt.
Dat is niet vreemd als we beseffen dat we vrijwel volledig afhankelijk zijn van industrieel gas. In 2022 zijn er bijvoorbeeld zo'n 8.8 miljoen personenauto's die rondrijden in Nederland. Die auto industrie is in Nederland al gigantisch, wat dacht je dan van metropolissen als New York, San Francisco of New Delhi?
De vraag naar brandstof is hoog, en het aanbod laag. Op de achtergrond horen we steeds vaker een toenemende vraag naar groene energiebronnen. Recente ontwikkelingen hebben laten zien dat het mogelijk is om op grote schaal uit duurzame bronnen brandstof te genereren.
Tenminste, zo lijkt het. In de huidige waterstofproductie wordt zo'n 5% maar volledig cyclisch verwerkt tot bruikbaar waterstof voor brandstofcellen.
En daar liggen de kansen. Waterstof is het meest voorkomende element in onze biosfeer, waarom dat niet gebruiken voor duurzame energie? Nu is het probleem hierbij dat deze nieuwe technologie anno 2023 nog een flinke hoeveelheid investeringen vergt.
Toch zijn er al talloze bedrijven die de kansen van waterstof aangrijpen om ontwikkelingen rondom brandstof voor transportmiddelen, verwarming voor gebouwen en fabrieken en bestanddelen voor chemische processen en productie te realiseren.
De prognoses zijn lovend. De klimmaattop heeft als doel om in 2050 zoveel mogelijk landen klimaatneutraal te laten opereren, waarbij waterstof in 2050 even duur zou kunnen zijn als benzine en diesel.
Met andere woorden: waterstof is booming. En daar komt het investeren in waterstof aandelen om de hoek kijken. Door te beleggen in waterstof aandelen pik je een graantje mee van deze slapende reus en lever je een directe bijdrage aan ontwikkelingen rondom waterstof.
Brokers |  | Onze favoriet  |  |
|---|---|---|---|
Site | |||
Score | 8,2 | 9.0 | 8,8 |
Kosten | €0 aandelen | €0 ETF's | 0,06% aandelen |
Focus | Aandelen | ETF's | Aandelen / ETF's |
Promotie | Geen | Geen | Geen |
Tips voor beleggen in waterstof aandelen
Zo, dat was dan onze onderbouwing van de top 10 beste waterstof aandelen van dit moment. Al deze bedrijven hebben waterstof geproduceerd met een bepaald doel, en bij het ene bedrijf is dat zeker beter gelukt dan bij het andere bedrijf.
Maar dan zijn we er nog niet. Beleggen in waterstof aandelen is namelijk ook een kwestie van het voorspellen van de nabije toekomst. In het ideale scenario koop je een aandeel voor een lage prijs op om het vervolgens weer op een hoge prijs te verkopen.
Helaas is dat niet altijd mogelijk. De koers van een aandeel schommelt namelijk flink. Gelukkig bestaan er handige tips die jou kunnen helpen in het beleggen in waterstof aandelen. Hieronder zetten we een aantal tips voor jou op een rijtje:
1. Onderzoek
Zorg ervoor dat je niet voor verrassingen komt te staan. Shell investeert in waterstof, maar is ook nog steeds grotendeels afhankelijk van olieprijzen. Shell biedt dus nog geen groene waterstof aan. Als belegger wil je weten wat voor producten een bedrijf aanbiedt voordat je overgaat op waterstof aandelen kopen. Doe daarom goed onderzoek voordat je belegt in een bepaald aandeel.
2. Een plan
Elke euro is maar 1 keer uit te geven. In de wereld van beleggen heb jij talloze mogelijkheden, waardoor je zelf een portfolio kunt opstellen dat bestaat uit allerlei verschillende aandelen. Spreiding is handig, dus probeer in jouw financiële plan goed na te denken over hoe je jouw vermogen spreidt. Stel jezelf daarom vragen rondom het beleggen. Hoeveel geld kan jij investeren? In welke sector wil je beleggen? Wanneer ben je tevreden met het rendement? Ben je bereid om een belegging 10 jaar vast te houden? Beantwoord deze vragen voordat je gaat beleggen, en je zal al een stuk sneller succes behalen.
3. Broker
Hoe lager de kosten hoe beter, want zo houd je meer rendement over. In het geval van aandelen is het vooral belangrijk om te letten op transactiekosten. Probeer deze zo laag mogelijk te houden. In dit onverzicht zetten we een aantal partijen voor je op een rijtje.
4. Beurs
Groene waterstof aandelen kan je veelal aankopen op verschillende beursen. Zo kan je Shell kopen op de Euronext Amsterdam, maar ook op de Londense beurs. Hoe verder van huis, hoe hoger de kosten. Let daarom goed op eventuele valutakosten en maak een bewuste beslissing voor welke beurs je kiest in het beleggen in waterstof aandelen.
5. Profiteer
Als jij het aandeel weer verkoopt, wil je rendement behaald hebben. Wanneer ben jij tevreden? 4% rendement, of misschien pas bij 10% rendement? Als jij voordat je investeert al vast hebt staan wanneer jij je aandelen waterstof uitcasht, voorkom je dat de emoties de overhand krijgen. Met andere woorden: bepaal een winstmarge en houd je daaraan vast.
Waar kan je beleggen in waterstof aandelen?
In de meeste gevallen is het voor particulieren interessant om te beleggen bij een broker, omdat daar de kosten vaak lager zijn dan bij banken.
Wellicht heb je al een beleggingsrekening, of misschien heb je die nog niet. In beide gevallen is het de moeite waard om eens andere brokers te onderzoeken en hun prijzen te vergelijken. De aandelen waterstof in onze top 10 kan je hoogstwaarschijnlijk bij alle brokers of banken wel vinden, maar er zit vaak wel een wezenlijk verschil in de kosten verstopt.
Ook is het bij sommige brokers mogelijk om aandelen te kopen via de CFD-methodiek. Hierbij koop je niet het fysieke aandeel, maar speculeer je over een eventuele prijsdaling- of stijging. Een stuk risicovoller, maar in potentie veel meer rendement. CFD wordt vrijwel altijd afgeraden vanwege het gigantische risico - 68% van de CFD-handelaren maakt verlies.
Om jou te helpen bij het beleggen in waterstof aandelen hebben we hier een overzicht gemaakt van interessante partijen voor het beleggen in aandelen. Bij deze partijen zijn de transactiekosten doorgaans lager dan bij andere partijen.
Conclusie waterstof aandelen
En zo zijn we aanbeland bij dit artikel over de beste waterstof aandelen. Een flinke analyse! Toch is de analyse die wij hebben gemaakt om tot deze top 10 beste waterstof aandelen te komen niet uiterst complex.
Ook jij kan een dergelijke analyse samenstellen op het moment dat je de tijd neemt om onderzoek te doen. Je kunt bijvoorbeeld op de website van jouw bank of broker al ontzettend veel informatie inwinnen over dit soort aandelen.
Google eens een bepaald aandeel en vergelijk het met een aandeel dat in dezelfde sector werkzaam is. Je zult al gauw ontdekken dat het eigenlijk best meevalt.
In ieder geval zijn we in dit artikel tot de conclusie gekomen dat waterstof aandelen ontzettend interessant kunnen zijn in de toekomst, maar dat de technologie van bijvoorbeeld blauwe waterstof nog niet volledig is doorontwikkeld.
Om te spreken in beleggingstermen: het is een volatiele sector met een flinke dosis potentie.
Uit onze top 10 blijkt wel duidelijk dat onze nummers 1 tot en met 5 een veiligere investering betreffen dan de nummers 6 tot en met 10. We hebben deze twee type beleggingen expres betrokken in de analyse, omdat beide typen interessant zouden kunnen zijn voor verschillende doeleinden.
Wil jij beleggen met het oog op 2050, als de klimaatdoelen bereikt worden, dan zullen de risicovollere aandelen waterstof die nu nog verlies maken wellicht exploderen.
Ben jij op kortere termijn naar bedrijven die waterstof betrekken in hun bedrijfsplan, dan kan je bijvoorbeeld met een bedrijf als Shell al een aardig rendement behalen.
Al met al hebben we in dit artikel ontdekt dat waterstof aandelen om verschillende redenen ontzettend interessant kunnen zijn op de lange termijn. Doe daarom vooral onderzoek en haal er je profijt uit.
Veelgestelde vragen
Waar beleggen in waterstof?
Je kunt beleggen in waterstof bij jouw eigen bank of via een beleggingsrekening bij een broker. In dit artikel hebben wij de beste beleggingsrekeningenvoor aandelen op een rijtje gezet.
Waar kun je het beste in beleggen als beginner?
Je kunt in de meeste gevallen het beste beleggen in een waterstof ETF, want daarbij is de spreiding groter. Via een waterstof ETF beleg je namelijk in allerlei verschillende waterstofbedrijven.
