Sinds jaar en dag is vastgoed een manier voor rijken om hun vermogen te verspreiden. Helaas is dit niet voor iedereen haalbaar - en met de vernieuwde wetten wordt het sinds 2024 zelfs (terecht) minder aantrekkelijk gemaakt.
Wat veel mensen niet weten, is dat het tegenwoordig ook voor particuliere beleggers mogelijk is om in vastgoed te investeren, namelijk via vastgoedaandelen. Dit lijkt een aantrekkelijk alternatief op de vastgoedmarkt die steeds verder onder druk komt te staan, en geeft beleggers de kans om alsnog mee te doen in de wereld van onroerend goed. Wel de lusten, niet de lasten.
Voor dit artikel analyseerden wij de beste vastgoed aandelen van dit moment. Zo ontdek jij met welke aandelen jij vandaag nog kunt beleggen in vastgoed. Benieuwd naar de resultaten? Lees dan hieronder verder!
Top 10 Aandelen - Vastgoed
# | Naam | Afkorting | ISIN | Beurs | Risicolabel |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Prologis | PLD | US74340W1036 | NSY | A |
Public Storage | PSA | US74460D1090 | NSY | A | |
3 | Simon Property Group Inc. | SQI | US8288061091 | TDG | D |
4 | Goodman Group | MY4 | AU000000GMG2 | ASX | D |
Extra Space Storage | EXR | US30225T1025 | NSY | A | |
6 | Kimco Realty Corp. | KIM | US49446R1095 | NSY | B |
Rexford Industrial Realty Inc. | REXR | US76169C1009 | NSY | A | |
8 | Regency Centers Corp. | REG | US7588491032 | Nasdaq | B |
9 | Life Storage Inc. | LSI | US53223X1072 | NSY | B |
10 | National Retail Properties Inc. | NNN | US6374171063 | NSY | B |
Hoe hebben wij deze top 10 samengesteld? Om te onderzoeken welke vastgoed aandelen het best presteren, onderzochten we de marktkapitalisatie van de aandelen, het rendement van de laatste jaren en het risico. De risicolabels lopen van A tot en met D, waarbij A het minst risicovol is, en D het meest risicovol.
Waar moet je op letten bij het kopen van de beste vastgoed aandelen?
Het investeren in vastgoedaandelen is niet hetzelfde als het investeren in fysiek vastgoed. Bij het investeren in vastgoed investeer je een groot bedrag in een of meerder panden, waarna je de panden kunt verhuren of voor een hogere prijs verkopen. Het zal niet als verrassing voorkomen dat dit type investeringen is weggelegd voor de extreem rijken.
Dat betekent niet dat de gewone huis-tuin-en-keukenbelegger, die hard voor zijn of haar geld werkt, niet kan meeprofiteren van vastgoed. Het enige wat we moeten doen, is om de vastgoedmarkt vanaf een andere kant bekijken.
In vastgoed beleggen kan namelijk via aandelen. Dit zijn aandelen van bedrijven die op grote schaal investeren in vastgoed, en hun aandeelhouders hiervan laten meeprofiteren. Het grote verschil met reguliere investeringen in vastgoed is echter dat beursgenoteerde vastgoedbedrijven investeren in een ander type vastgoed.
Dit andere type vastgoed gaat veelal over industrieel vastgoed, logistiek vastgoed of zakelijk vastgoed. Niet een huis in een woonwijk, maar supermarkten, fabrieken of garages.
Verrast over het bestaan van deze typen vastgoed? Vastgoedbedrijven op de beurs beleggen hier al jaren in. Sterker nog, de zakelijke vastgoedmarkt is in de laatste jaren enorm gestegen.
Vastgoed beleggen is dus iets wezenlijks anders dan het beleggen in een pandje. En dat vereist weer net even een andere manier van analyseren. Hierom hebben wij een aantal kenmerken die wij hanteren in het opstellen van de lijst van de beste vastgoedaandelen, namelijk, de sector, het rendement, het risico en de ESG-score. Druk hieronder op de knoppen om hier meer over te weten te komen!
Waarom beleggen in vastgoed aandelen?
Beleggen in vastgoed brengt voor- en nadelen met zich mee. Veel van deze voor- en nadelen gelden in het algemeen voor aandelen. Zo kan het gemiddeld rendement enorm tegenvallen in het geval dat de inkomsten dalen. Vanwege dit risico kan de winst per aandeel voor aandelen lager zijn dan bijvoorbeeld vastgoed ETF's of fondsen.
Maar bij beleggen in vastgoed gebeurt iets interessants. Extra aandelen in dit soort bedrijven zijn namelijk een goede manier om jouw portfolio te diversifiëren. Vastgoed is en blijft een levensbehoefte van de mens. En een bedrijf dat investeert in vastgoed, zal daarom de komende jaren deze levensbehoefte vervullen. Als belegger lift jij mee op die levensbehoefte.
Het is niet voor niets dat vermogende mensen investeren in vastgoed. Het gemiddelde rendement is hoog, het is een constante inkomensstroom en in tegenstelling tot reguliere aandelen zal de behoefte tot een dak boven je hoofd altijd bestaan.
Laten we even de belangrijkste voordelen van het beleggen in vastgoed op een rijtje zetten:
Voordelen vastgoedaandelen
In de Verenigde Staten wordt al jaren geïnvesteerd in vastgoed via zogenoemde Real Estate Investment Trusts. Dit zijn vastgoedfondsen waarin veel bedrijven die in onze top 10 met beste vastgoedaandelen zijn opgenomen.
Meerdere vastgoedfondsen hebben deze methodiek overgenomen, omdat het een groot probleem oplost in de vastgoedwereld: geld. Je hebt immers geld nodig om de grote investeringen te maken, die voor vastgoed nodig zijn.
Beleggen in vastgoed kan op verschillende manieren. Bekijk hier onze favoriete manieren!
- Corum
Beleggen in vastgoedfondsen met een vast rendement - Synvest Beleggen in Duits vastgoed
- Vastgoed ETF's Beste vastgoed ETF's van dit moment
Waar kan je het beste vastgoed aandelen kopen?
Het kopen van vastgoedaandelen is eenvoudiger dan je zou denken. Bij vrijwel alle brokers en banken is het mogelijk om te beleggen in vastgoedaandelen, omdat deze bedrijven groot zijn. Besef wel dat de meeste vastgoedaandelen worden uitgegeven door Amerikaanse bedrijven.
Een aandeel is bij elke broker of bank even duur. Daar zijn immers vaste afspraken over gemaakt. Wel kan het zo zijn dat je onderaan de streep bij de ene partij hogere kosten betaalt voor transacties. Doorgaans zijn brokers een stuk goedkoper dan banken, waardoor je op de lange termijn aardig wat rendement kunt mislopen.
Dit betekent natuurlijk nooit dat je direct moet overstappen. Een bank of broker waarbij jij je prettig voelt is net zo belangrijk als het kostenplaatje van de concurrent. Het is wel goed om te beseffen dat de kosten bij brokers een stuk lager zijn dan bij een bank, voor hetzelfde aandeel.
In ons artikel over de beste broker zal je ontdekken welke grote Nederlandse partijen interessant kunnen zijn om eens te overwegen. Zo kan je bij sommige brokers passief beleggen in vastgoed, terwijl je bij andere brokers weer wat actiever kunt analyseren welke aandelen het beste bij jou zouden passen.
Om jou wat leeswerk te besparen, hebben wij hieronder een overzicht gemaakt van de meest interessante brokers van dit moment.
Beste vastgoedaandelen conclusie
Zo zijn we alweer aanbeland bij het einde van dit artikel over de beste vastgoedaandelen van dit moment! Door de komst van vastgoedfondsen en vastgoedaandelen is het voor beleggers opeens mogelijk geworden om te beleggen in vastgoed - iets dat jaren geleden niet denkbaar was.
Dat heeft als gevolg dat er opeens veel meer geld kan toestromen naar vastgoedfondsen - en dat brengt gevolgen met zich mee. Als belegger is dit een interessante markt, maar iedereen weet dat de vastgoedmarkt slecht tembaar is.
Daarom is het meer dan bij andere type aandelen belangrijk om goed te onderzoeken in wat voor soort vastgoed nu wordt belegd door het bedrijf. Sommige vastgoedaandelen beleggen in kantoren, terwijl andere in containerboxen investeren. Je kunt zelf wel bedenken welke van deze twee risicovoller is.
In ieder geval is duidelijk geworden dat het beleggen in vastgoed haalbaar is met iemand zonder gigantische inkomsten. Deze toegankelijkheid is een grote stap voorwaarts en zal helaas - altijd met de nodige risico's gepaard zijn.
Veelgestelde vragen
Welke vastgoedaandelen gaan stijgen in 2024?
Hoewel de markt niet te timen en voorspellen is, hebben wij in onze top 10 beste vastgoedaandelen een lijst samengesteld met de beste vastgoedaandelen van dit moment.